天才恶少年

次郎自称恶之组织天才科学家“J博士”，性格傲慢且痴迷改造实验，随身携带可切断钢铁的自动化斗篷。恭子作为普通高中生，因次郎的非常规行为陷入生活困扰，既要应对其改造企图，又需隐藏自己的妄想笔记。两人在对抗中逐渐形成微妙关系，次郎的改造实验与恭子的日常抗争成为故事主线。

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