這是一部描繪懷抱夢想的年輕人傾情製作動畫電影之姿態的青春漫畫。
懷抱著製作漫畫電影（動畫片）的夢想來到大城市的夢想家少年宮本武藏，訪問了一家漫畫電影公司。
然而卻被專業漫畫電影作家壇末磨呵斥道：你畫的漫畫是死的，沒有動感。
就在那時，宮本武藏結識了同樣立誌製作漫畫電影的少年，佐佐木小次郎。
他們最初意氣相投，然而後來因為爭吵而分道揚鑣，之後成為了競爭對手。
武藏被黑社會糾纏後認識了黑社會會長的女兒阿通。後來，武藏遭到黑社會報復，被燒毀了五萬張動畫原稿和攝像機，且眼睛也受傷了。
而那段時期，激勵消沈的武藏的，卻是故鄉的愛馬，藍藍的幻象。
武藏終於重新找回了勇氣，開始著手製作以藍藍為主角的動畫電影。

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