這是一部以歌德的戲劇《浮士德》為藍本，結合當年的奇幻動畫風而創作的漫畫作品。
魔鬼梅菲斯特整日胡作非為，他迷信自己的力量，甚至將天使扔到凡間。天神命令梅菲斯特試試將學者浮士德拉進地獄。
而與此同時，天神還將被扔下凡間的天使轉生為瑪莉雅公主。
那時，浮士德正因如何努力學習都無法將深奧的學問學透而絕望，之後他便與突然現身的魔鬼梅菲斯特締結了契約：如果魔鬼能滿足自己的意願就答應去地獄。梅菲斯特用魔法讓浮士德返老還童，帶著他飛到城市裏。在那裏浮士德遇見了美麗的瑪莉雅公主，並愛上了她。
然而瑪莉雅公主的父王卻對浮士德提出無理要求：找到世界上第一美麗的赫勒涅女神。
浮士德為了尋找赫勒涅，和梅菲斯特一起前往哈爾滋山，傳言在魔鬼節之夜妖怪們會在那裏集會。

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