时间回溯到四年前。昴·中岛在遭到机场火灾捲入而几乎丧命之际，由于奈叶的出现而得救。因為憧憬著如同“自己理想中的形象”一般的奈叶，昴在当晚的满天星空之下，做出了“成為管理局的魔导师”的决定。四年后，经过一番波折而顺利成為管理局的新进魔导师的昴，与训练校时代的伙伴蒂雅娜·兰斯特共同挑战魔导师的升格试验。于远处凝视著两人考试的，分别是认定两人将成為“机动六课”的明日之星而投以注意的疾风与菲特

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