住在孤兒院的少女・艾莎擁有一股不可思議的力量。她以自己的血所繪出的畫作能引發奇蹟。然而，在善意之下所繪製而成的畫，卻沾滿了人類的慾望，進而傷害人類。這些畫作也因此被稱為「魔女的怪畫」。艾莎將最後的心願託付給自己畫出的第一位朋友・洛基，希望他能燒毀所有的畫。少年・洛基背負著這個約定就此展開漫長旅途…！！

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